CAPETHIC
Stratégie Patrimoniale
Nos services de stratégie patrimoniale sont conçus pour fournir une approche holistique et proactive pour préserver les réalisations de votre vie, sauvegarder votre héritage et soutenir vos efforts philanthropiques.
Stratégie Patrimoniale
Conseil en Patrimoine
Travailler avec vous pour revoir vos objectifs et les étapes à suivre pour les atteindre.
Planification Successorale
Chaque client devrait avoir un plan successoral, qui joue un rôle important pendant sa vie et au moment de son décès. Nous vous renseignerons sur les documents essentiels, pourquoi vous en avez besoin et travaillerons avec votre avocat pour les mettre en œuvre.
Conseil en Assurance
De l’assurance vie à l’assurance responsabilité civile , nous pouvons évaluer quel rôle elle devrait jouer dans votre projet patrimonial.
Planification Fiscale
Nous évaluerons les stratégies adaptées aux revenus que vous gagnez. Nous chercherons à garantir que les actifs transmettent efficacement l’impôt à la prochaine génération. Vous aurez également besoin d’un avocat fiscaliste de qualité pour préparer vos déclarations de revenus . Nous serons heureux de coordonner une présentation, si nécessaire.
Philantropie
Nous fournissons des conseils sur la création de fiducies caritatives, de fondations, et de fonds pour les donateurs. Egalement sur des stratégies de dons fiscalement avantageuses qui peuvent optimiser l’impact de vos contributions.
Transfert de Richesse
Nous travaillons avec vous et votre famille pour garantie la mise en place d’une stratégie solide. Sa finalité ? Transférer et préserver le patrimoine au fil des générations.
Vous voir ici nous inspire !
Nous pouvons vous mettre en contact avec les experts qui peuvent vous guider vers la réalisation de vos objectifs uniques.